27 de marzo de 2023 6:03 p. m. GMT+2
Hace 33 min
Estados Unidos frena venta de Silicon Valley Bank a First Citizens
Resumen
Compañías
First Citizens adquiere SVB por hasta $ 500 millones en acciones
SVB fue el mayor colapso bancario desde 2008
Las acciones de First Citizens suben un 47%
27 mar - Los reguladores estadounidenses dijeron el lunes que respaldarían un acuerdo para que el prestamista regional First Citizens BancShares (FCNCA.O) adquiera el fallido Silicon Valley Bank , lo que provocó un impacto estimado de 20.000 millones de dólares en un fondo de seguros administrado por el gobierno.
El acuerdo se produce después de que la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC) se hizo cargo de Silicon Valley Bank el 10 de marzo después de que los depositantes se apresuraran a retirar su dinero en una corrida bancaria que también derribó a Signature Bank (SBNY.O) y eliminó más de la mitad de los valor de mercado de varios otros prestamistas regionales de EE.UU.
El acuerdo fue "trascendental" para First Citizens, dijo el CEO Frank Holding a los inversionistas en una conferencia telefónica el lunes. "Creemos que esta transacción es un gran resultado para los depositantes".
El prestamista con sede en Raleigh, Carolina del Norte, ha completado 21 acuerdos asistidos por el gobierno, incluidos 14 desde 2009 cuando CEO Holding fue nombrado presidente, según una nota de Piper Sandler el lunes.
El fondo de la FDIC no recibe dinero de los contribuyentes estadounidenses y, en cambio, se repone mediante un impuesto a los bancos miembros.
"La venta de SVB por parte de la FDIC ayuda a mostrar que el negocio puede continuar como de costumbre para la industria bancaria", dijo el lunes en una nota un equipo de analistas de Wells Fargo dirigido por Mike Mayo.
First Citizens no pagará en efectivo por adelantado por el trato. En cambio, dijo que otorgó derechos de apreciación de capital en sus acciones a la FDIC que podrían valer hasta $ 500 millones, una fracción de lo que valía Silicon Valley Bank antes de quebrar.
La FDIC podrá ejercer estos derechos entre el 27 de marzo y el 14 de abril. La cantidad de efectivo que reciba dependerá del valor de las acciones de First Citizens. Las acciones de First Citizens subieron un 47% el lunes a $854,62.
First Citizens asumirá los activos de Silicon Valley Bank de $ 110 mil millones, depósitos de $ 56 mil millones y préstamos de $ 72 mil millones como parte del acuerdo.
La FDIC dijo que la compra de $ 72 mil millones de los activos de SVB tuvo un descuento de $ 16.5 mil millones.
First Citizens también recibirá una línea de crédito de la FDIC con fines de liquidez contingente y tendrá un acuerdo con el regulador para compartir algunas pérdidas en préstamos comerciales para protegerlo contra posibles pérdidas crediticias.
"La adquisición del libro de préstamos y depósitos de SVB por parte de First Citizens Bank no aporta mucho para resolver el problema número uno que enfrenta ahora el sistema bancario de EE. estratega de mercado en Saxo Markets.
Illustration shows First Citizens BancShares and SVB (Silicon Valley Bank) logos
Los logotipos de First Citizens BancShares y SVB (Silicon Valley Bank) se ven en esta ilustración tomada el 19 de marzo de 2023.
Con sede en Santa Clara, Silicon Valley Bank era el decimosexto prestamista más grande de los EE. UU. a fines del año pasado, con alrededor de $ 209 mil millones en activos.
El acuerdo concluye la peor crisis bancaria desde 2008 que azotó al sector bancario a nivel mundial. Las acciones de los prestamistas europeos cayeron con fuerza el viernes, encabezados por el Deutsche Bank de Alemania (DBKGn.DE) , lo que generó preocupación entre las autoridades sobre una posible crisis crediticia .
Las acciones de los bancos estadounidenses, tanto grandes como medianos, subieron el lunes.
NEGOCIO DE CAPITAL DE RIESGO
Los clientes de SVB seguirán pudiendo acceder a sus cuentas a través de sitios web, aplicaciones móviles y sucursales, dijo First Citizens. Se mantendrán los empleados en los negocios adquiridos, agregó.
El acuerdo acelerará la expansión de First Citizens en California y le otorgará capacidades de gestión de patrimonio en el noreste de EE. UU., dijo First Citizens.
"Estamos comprometidos a desarrollar y preservar las sólidas relaciones que el negocio bancario de fondos globales heredado de SVB tiene con las firmas de capital privado y de riesgo", dijo Holding en un comunicado.
First Citizens tiene alrededor de $109 mil millones en activos y depósitos totales de $89.4 mil millones. La compañía combinada tendrá activos totales de $219 mil millones y $145 mil millones en depósitos, según una presentación de First Citizens .
"La FDIC estima que el costo de la quiebra de Silicon Valley Bank para su Fondo de Seguro de Depósito (DIF) es de aproximadamente $ 20 mil millones. El costo exacto se determinará cuando la FDIC finalice la administración judicial", dijo.
Eso se suma a la pérdida de $ 2.5 mil millones para el fondo en la que incurrió la FDIC cuando vendió Signature Bank a New York Community Bancorp (NYCB.N) hace una semana.
La pérdida será "manejada únicamente por la industria bancaria", lo que llevará el fondo a alrededor de un tercio por debajo de su mínimo legal, dijeron analistas de Wells Fargo.
Aproximadamente $ 90 mil millones en valores y otros activos de SVB permanecerán en suspensión de pagos para su disposición, agregó el regulador.